Automatisation des processus

Le problème

Chaque semaine, les mêmes gestes : relancer les devis sans réponse, préparer le rapport du lundi, créer un dossier par nouveau client, prévenir l'équipe quand un formulaire est rempli. Ce sont des règles simples exécutées par des humains.

Ce que je fais

Je formalise la règle avec vous, puis je la fais exécuter par un outil d'automatisation (Make, n8n ou Zapier selon votre environnement) ou par un script quand l'outil ne suffit pas. Vous gardez la main : chaque scénario est lisible, modifiable, et vous savez l'arrêter.

Une règle écrite noir sur blanc : ce qui la déclenche, la condition, les actions. Les cas qui demandent un jugement partent vers une personne au lieu d'être devinés.

Exemples réels

• Notion

  Un formulaire HubSpot rempli crée le contact, l'affecte au bon commercial selon la région, prévient le canal Slack et ouvre la fiche de suivi dans Notion.

• 

  Les factures Pennylane échues depuis 7, 15 et 30 jours déclenchent trois relances Brevo au ton différent, puis une tâche pour la personne en charge.

• Notion

  Le rapport hebdomadaire est assemblé par Make le lundi à 7 h à partir de trois bases Notion et publié dans Slack, sans que personne n'ouvre un fichier.

• 

  Un nouveau client dans Odoo déclenche, via n8n, la création du dossier partagé, du canal Slack et de l'invitation de lancement.

Questions sur ce service

Make, n8n ou Zapier : lequel ?

Celui qui colle à votre environnement : Zapier si vous l'avez déjà et que les volumes sont faibles, Make pour la plupart des PME, n8n si vous voulez l'héberger vous-même. Le devis explique le choix et son coût mensuel chez l'éditeur.

Que se passe-t-il si une automatisation échoue ?

Chaque scénario journalise ses exécutions et envoie une alerte en cas d'échec, avec le lien pour relancer. Rien n'échoue en silence.

Peut-on automatiser une tâche qui demande un jugement ?

Non, et je le dis dès le premier échange. On automatise les règles ; les cas qui demandent une décision sont routés vers une personne.